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首页  »  复利投资  »  今天,全球深水炸弹正式炸响!黄金楼市巨大利空!

摘要: 美联储搞大事,“深水炸弹”正在炸响 !


不得了!昨夜凌晨2点,美联储发出一个信号,震惊全球市场!


     美联储决定10月起缩表,12月不排除继续加息。


▲所谓缩表,


就是缩减资产负债表,也就是资产和负债要同时减少,


资产方面减少当时买来的债券和MBS,而在负债端收回美元。




美联储 加息和缩表 ,影响的不仅仅是美元,黄金,还有人民币、楼市、其他大宗商品的走向。


“   威力犹如一枚深水炸弹! ???*~●  ”



不管加息还是缩表,黄金投资都将迎来巨大的利空,而 美元及美元资产却会慢慢走强

▲   这几天黄金白银都在阴跌,昨天消息刚发布,国际金价跌破1300。


1.    美联储加息         对美元和黄金分别有何影响?


若美联储加息预期升温,到加息政策正式实施,将逐步振美元,最终让美元涨势到达顶点。 


换言之,加息政策落地之后,美元的拐点就将出现,而作为以美元计价的投资品,黄金价格下跌态势的拐点也将来临



2.    美联储缩表           对美元和黄金分别有何影响?


美联储缩表决议成功,意味着利多美元,利空黄金。


3、美联储启动缩表的真相是:美国经济过热、通胀加大


美联储宣布缩表,就是卖出原本持有的债券,回收市场上的美元。这样就会导致市场上的美债数量增加,美元数量减少,导致美债下跌,美元上涨,黄金白银自然也下跌了。


各国央妈的道理也是一样滴:


  • 当市场出现流动性紧张,经济发展陷入萎缩的时候,央行除了降息降准等手段外,还可以去市场上购买各种债权和证券。这样市场上的货币就多了,购买力就增加,这就是扩表。


  • 反过来,当市场上流动性太多,经济过热、通胀加大的时候,央行除了加息升准等,还可以把手上的债券和证券卖出,回收货币,这就是缩表。






2017年以来,人民币打破此前市场的贬值预期, 但人民币兑美元汇率跌到6.4这个最风光时刻没维持几天,又被耶伦大妈赢回一句了!


下面来说说美联储缩表,人民币资产有什么影响?几点看法:


1、 对人民币汇率的影响:


理论上人民币会继续贬值!  但加入SDR后人民币已经相对稳定,料会双向波动,不会大贬。(中国央妈是个强劲的妈=。=)


目前中国10年期国债收益率是3.66%,而美国是2.33%,在美联储缩表后中国央行未跟进的情况下,美国10年期国债收益率上升,而中国保持不变。


这样,中国的利差优势不再,导致越来越多的人开始投资美国国债,理论上说资金外流导致人民币贬值。

 

2、对中国国债的影响:


中国长期国债的收益率会上升。怎么,做好准备去跟大妈们抢国债了么?可是世界上最安全的资产喔!


原因:因为美联储目前持有的国债和MBS期限都在5年以上,多数在10年,也就是说都是长期的债券,美联储缩表(那就是卖出国债和MBS),即意味着国债和MBS价格下跌。


 债券的价格和债券的市场利率是成反比例关系的,也即:价格越小,则收益率越大。

 

 3、对中国楼市的影响:


美联储缩表对中国楼市没有直接影响,但会间接使中国的市场利率上升,导致房贷利率上升,买房成本增加,开发商筹资难度大,总的来说对楼市偏利空


从美国的经验来看,今年年底、明年、后年继续加息概率很大大! 如果中国也跟进加息,呵呵,那楼市怕是要迎来“地震”了!


——  一个朴素的真理: 在加息的年代,高位炒房真的不合适了。屯点现金国债为王,好好过冬。

 



- The END-


文 |  复利姐


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